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Gestión del cliente: Habilite la gestión del sitio del cliente para sus usuarios
Para unirse al POC, tendrá que conseguir permiso para conseguir permiso"Utilizar la gestión del sitio del cliente en el software". Para ello, vaya a actualizar su contexto y, a continuación, elija"Parámetro general"y"Gestión de clientes".
Gestión del cliente - Información para actualizar la base de datos de clientes
Se producirá un cambio basado en los datos del Cliente con el fin de consolidar sus datos en la sociedad. Ya no será posible escribir manualmenteEsta información en la tarjeta de su cliente. El campo será reemplazado por la ...
Gestión del cliente - Planes de importación masivos en masa con la gestión del sitio del cliente
Si ustedUtilice el software con Administración del Cliente, ,Sepa que el archivo dâ₮import inMass ya no será el mismo. De hecho, puede identificar a los clientes.para los que sus planes de acción están afiliados en la columna "C Â" del Archivo de ...
Crear un rol
En el módulo de configuración, haga clic en el menú "Gestión de usuarios" y, a continuación, en la sección "Roles". Aparecerá el registro de roles. Haga clic en el botón "Crear una función". Introduzca una "Etiqueta" y una "Descripción" del rol. En ...
Actualizar una función
Si es necesario actualizar un rol (adición, eliminación de permisos), simplemente vuelva al formulario de función correspondiente, aplique los cambios y haga clic en el botón "Aplicar a todos los usuarios". Se requiere conexión/reconexión para ...