Gestion client - Importer en masse des plans d’action avec la gestion des sites client

Gestion client - Importer en masse des plans d’action avec la gestion des sites client

Si vous utilisez le logiciel avec la Gestion client, sachez que le fichier d’import en masse ne sera plus le même.

En effet, vous pourrez y identifier les clients pour lesquels vos plans d’actions sont affiliés en colonne « C » du fichier d’import.

Indiquez-y précisément le même nom de client que celui renseigné dans la fiche en base de données.

Puis, importez vos données dans le même ordre qu’il est fait sans la gestion par site client.

Voici une illustration de l’import des plans d’actions :




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